1. Miben különbözik az SPB más befektetési szolgáltatótól?

Az SPB, független befektetési szolgáltatóként Magyarországon egyedülálló nemzetközi befektetési alapkínálattal rendelkezik. Mivel nem kínálunk saját befektetési termékeket, ezért a személyes befektetési tanácsadóink objektív értékelés alapján tesznek javaslatot egyedi portfoliók kialakítására. Alapelvünk, hogy ügyfeleink kockázatviselő képességének és egyedi elvárásainak megfelelő ajánlást tegyünk. Meggyőződésünk, hogy a hosszú távú sikeres együttműködésünk az egyéni tanácsadás és a folyamatos kapcsolattartás révén jön létre.

2. Mit jelent a személyes befektetési tanácsadói szolgáltatás?

Magán ügyfeleink az SPB Globális Vagyonkezelési tevékenysége révén teljes körű szakmai segítséget kapnak családi pénzügyi befektetéseik és vagyonkezeléseik területén. Személyes befektetési tanácsadóink megismerik ügyfeleink elvárásit, kockázatviselő képességüket, pénzügyi céljaikat, és ezeknek megfelelően egyénre szabott befektetési javaslatot készítenek, amelyet az ügyfél véglegesít. Ügyfeleinknek a befektetések végrehajtását közvetve, befektetési alapokon keresztül javasoljuk a kockázatok megosztása, a költséghatékonyság, az alapkezelők szaktudásának valamint a könyvelés területén jelentkező előnyök kihasználása érdekében. Kötelességünknek tartjuk, hogy ügyfeleink számára ne csak rövid- és középtávú tanácsadást nyújtsunk, hanem akár több generáción, illetve határokon átívelő lehetőségeket is, akár befektetésről, akár adózásról legyen szó.

3. Milyen szakmai kapcsolatokkal renelkezik az SPB?

Az SPB Befektetési Zrt. kiemelt szakmai partnere a HSBC Global Asset Management, amely több mint 425 milliárd dollár (2010. 03. 31.) kezelt vagyonnal egyike a legnagyobb vagyonkezelőknek Európában.
Nemzetközi szakmai partnereink: HSBC (nemzetközi részvény-, kötvénypiacok, nemzetközi befektetési alapok), Raiffeisen Centrobank (európai részvények, certifikátok).
Hazai szakmai partnerünk az Erste Bank (állampapír, határidős termékek), Raiffeisen Bank (állampapír, devizapiac), CIB (állampapír), Concorde Értékpapír Zrt. (hazai és nemzetközi vállalati kötvények), Generali Alapkezelő Zrt. (befektetési alapok).
Globális letétkezelés/elszámolás: HSBC Trinkaus & Burkhardt (Germany).

4. Milyen speciális szolgáltatásokat kínál az SPB?

Társaságunk alapvetően vagyonkezelésre, vagyoni tanácsadásra illetve a vállalati pénzügyi tanácsadásra szakosodott. Partnereink révén azonban könyvvizsgálókból, jogászokból és pénzügyi tanácsadókból álló szakértői csapat is rendelkezésünkre áll, így ügyfeleinknek vagyon strukturálás mellett jogi és adózási tanácsadásban is segítségére lehetünk.

5. Mekkora tőkével érdemes nemzetközi portfoliót választani?

Mindig öröm számunkra, ha új ügyfelet üdvözölhetünk. Több évtizedes tapasztalataink alapján segítünk ügyfeleinknek meghatározni a lehetőségeiknek megfelelő portfolió nagyságát és a különböző befektetési termékek közötti megosztását. Ám érthető, hogy kell egy etalon portfolió, ami a piaci mozgások mellett rövidtávon is megelégedéssel fektethető be. Társaságunk a mai piaci körülmények között a több lábon álló, és hatékonyan kezelhető nemzetközi befektetési alapokból álló portfolió nagyságát legalább 25 millió forint tőkében látja érdemesnek elindítani.