Intézményi ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatásainknak alapja, cégünk filozófiájának megfelelően az intézményre szabott pénzügyi szolgáltatás, a független termékkiválasztás és a személyes tanácsadás, mely a jogi személyiséggel rendelkező társaságok esetében kiegészül a vállalat finanszírozási tanácsadással.

Befektetési szolgáltatásaink részletesen:

- Brokerage
- Befektetési tanácsadás
- Vagyonkezelés

Ügyfeleinknek a befektetési lehetőségek szinte teljes köre rendelkezésére áll:

A vagyonkezelési specialitásunk a nemzetközi portfoliók kialakítása. Az eszközallokációs stratégiát és ennek megfelelően az ügyfél specifikus portfoliót nemzetközi hátterünk és globális partnereink szaktudását figyelembe véve alakítjuk ki (HSBC Trinkaus & Burkhardt, Goldman Sachs, JP Morgan, Lehman Brothers, FERI Trust (Finance and Economic Research International)). A portfolió összetétel kialakításában természetesen messzemenően figyelembe vesszük ügyfeleink befektetési irányelveit és esetleges specifikus korlátozásokat (pl. befektetési univerzumból kizárt iparágak).

A vállalati tanácsadás a következő területeket foglalja magába:

- Üzletértékelés
- Társaságok értékének meghatározását
- Kibocsátási tájékoztató, információs memorandum elkészítését
- Kisebbségi / többségi tulajdonra vonatkozóan pénzügyi vagy szakmai partnerek keresését

A Társaságunk Ügyfeleinek vagyonkezelési szolgáltatás mellett javaslatot tesz a teljes vagyontervezésükre, vagyonelemeik strukturálására a maximális adóhatékonyság elérése érdekében:

- határokon átívelő és offshore adózási kérdésekben
- tőkenyereség/osztalék fizetésére vonatkozó, valamint örökösödéssel
- összefüggő adóstratégia kialakításában